Исследовательский центр TAdviser объявил о выходе очередного обзора «HRM-cистемы в России 2014». Доходы от продаж лицензий на ПО и услуг по его внедрению составили 15 млрд руб. Общая картина на рынке HRM-систем была стабильной, без знака минус, но и одновременно без каких-либо существенных подвижек вперед.
Эту же тенденцию отражает и наполнение собственной базы ИТ-проектов TAdviser. Хотя в неё заносятся только публичные и наиболее крупные проекты внедрений, динамику рынку наполнение базы отражает довольно полно. Так если за полтора года к марту-апрелю 2013 года база внедрений увеличилась в 2,5 раза до 1,8 тыс. проектов, то спустя год, к апрелю 2014 года, только на 16,5% до 2097 проектов. Из них к 2012 году относится 402 проекта, к 2013 году – только 145.
По оценкам TAdviser, крупнейшими поставщиками систем управления персоналом на российском рынке в денежном выражении остаются SAP и 1С, в совокупности на их решения приходится более 50% объема продаж, включая доходы партнеров от внедрения систем и консалтинга. В количественном выражении абсолютным лидером по числу внедрений остается 1С: всего на базе различных решений и платформ, разработанных компанией, в России реализовано до 137 тыс. проектов, отдельно на 8-й платформе – около 90 тыс. внедрений. В 2012 году франчайзи 1С было реализовано 23,9 тыс. проектов внедрений на базе HRM-систем от 1С (1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП и других), в 2013 году - 18,6 тыс. проектов.
Что касается долей поставщиков на российском рынке HRM, то здесь присутствуют традиционные трудности с их определением, так как многие инсталляции HRM-решений являются частью ERP-проектов и соответствующим образом учитываются в базе проектов TAdviser. Тем не менее, анализ базы за всю историю наблюдений позволяет однозначно назвать платформы HRM с наибольшим весом в России. К таковым относятся: «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «Компас: Управление персоналом», «Галактика ERP: Контур управления персоналом», «БОСС-Кадровик» и SAP ERP HCM.
Среди системных интеграторов по количеству проектов в 2012-2013 году заметно выделяются франчайзи 1С, в том числе «Первый БИТ», «1С-Рарус», «1С:ВДГБ» и другие. По объему выручки от HRM-проектов на российском рынке лидируют IBS, Molga Consulting, «Борлас», «Эвола», «Корпорация Галактика», «ЕАЕ-Консалт».
Доходы системных интеграторов на рынке HRM в России, 2012-2013, тыс. рублей
№ |
Компания |
Доходы 2013, тыс. рублей |
Доходы 2012, тыс. рублей |
Рост доходов 2012-2013, % |
1 |
IBS* |
830 800 |
670 000 |
24% |
2 |
Molga Consuting |
350 074 |
393 045 |
-10,9% |
3 |
Борлас |
263 606 |
260 833 |
1% |
4 |
ЭВОЛА |
220 433 |
201 309 |
9,5% |
5 |
Корпорация Галактика |
189 800 |
186 199 |
2% |
6 |
ЕАЕ-Консалт |
164 855 |
140 125 |
17,6% |
7 |
Норбит |
122 300 |
48 500 |
252,2% |
8 |
СофтБаланс |
26 000 |
25 000 |
4% |
9 |
Компас |
20 000 |
19 175 |
4,3% |
|
Всего |
2 177 868 |
1 944 186 |
|
*По данным TAdviser
TAdviser, 2014
По данным собственной базы проектов HRM Центра TAdviser, в 2013 году и за первый квартал 2014 года топ-10 отраслей-лидеров по уровню активности автоматизации управления персоналом остался неизменным, нет и перестановок внутри первой десятки.
Лидерство по количеству внедрений HRM-систем сохранила за собой торговля: 241 проект или 11,5% от общего числа (2097) в базе на апрель 2014 года, из них в 2012 году реализовано 54 проекта, в 2013 году – 23 проекта.
На втором и третьем месте, практически не отставая друг от друга, финансовая отрасль и отрасль машиностроения (около 170 проектов внедрений HRM в каждой, что составляет чуть более 8%). Замыкают первую пятерку строительство (162 проекта), госсектор (119), далее за ними следуют пищепром, транспорт, образование и наука, фармацевтика и медицина, а также энергетика.
В 2012-2013 году одним из крупнейших проектов в этом сегменте российского рынка делового ПО стало внедрение ALP Group для «Почты России», где инсталлирована система «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на 6 тыс. рабочих мест.
Крупнейшие по числу лицензий внедрения HRM в России 2012-2013
№ |
Заказчик |
Отрасль |
Интегратор |
Система |
Число лицензий |
1 |
Почта России |
Телеком и связь |
ALP Group |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
6000 |
2 |
Дальневосточная генерирующая компания |
Энергетика |
Новый Атлант |
Галактика ERP: Контур управления персоналом |
2848 |
3 |
РусГидро |
Энергетика |
А-Энерджи Системс |
SAP ERP HCM |
2600 |
4 |
Nutricia (Danone) Нутриция |
Пищепром |
1С:ВДГБ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
2000 |
5 |
Лукойл |
Нефтегаз |
ЕАЕ-Консалт |
SAP ERP HCM |
1265 |
6 |
Лукойл |
Нефтегаз |
ЕАЕ-Консалт |
БОСС-Кадровик |
1013 |
7 |
Сбербанк РФ |
Финансы |
IBS IT Services, Ай-Теко |
SAP ERP HCM |
1000 |
8 |
Балтика |
Пищепром |
Монолит-Инфо |
Монолит: Персонал |
600 |
9 |
МРСК Северо-Запада |
Энергетика |
СофтБаланс |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
480 |
10 |
Прокопьевскуголь |
Добыча |
Финансовые технологии |
Галактика ERP: Контур управления персоналом |
472 |
11 |
Алтайвагон |
Машиностроение |
Финансовые технологии |
Галактика ERP: Контур управления персоналом |
462 |
12 |
Связьтранснефть |
Телеком |
Корпорация Галактика |
Галактика ERP: Контур управления персоналом |
252 |
13 |
Ренессанс Констракшн |
Строительство |
СофтБаланс |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП |
250 |
11 |
ТГК-1 |
Энергетика |
СофтБаланс |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП |
250 |
13 |
АДС-софт |
ИТ |
Согласие СК |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
250 |
14 |
Нижегородский машиностроительный завод |
Машиностроение |
Корпорация Галактика |
Галактика ERP: Контур управления персоналом |
212 |
15 |
O’STIN (Остин) |
Торговля |
1С:Первый БИТ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
211 |
16 |
Бизнес Учет Про |
Консалтинг |
1С-Архитектор бизнеса |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
200 |
На основании данных о проектах HRM, размещенных в базе Центра TAdviser на апрель 2014 года
Прогноз TAdviser для российского рынка HRM-систем на 2014 год умеренный. Рынок будет расти очень медленно, так как ему предстоит серьезное взросление. По итогам года объем рынка с учетом провального первого квартала не превысит 16 млрд рублей.
С этой точкой зрения согласны и участники рынка. «Наши основные ожидания мы связываем с «взрослением» рынка: уже фактически на всех предприятиях с численностью более 1000 человек есть учетные системы, и следующий вопрос – осмыслить, что эти системы с их данными могут дать для бизнеса и повышения его эффективности. Как следствие, приходит понимание, что использование только учетных программ, обеспечивающих «посмертный» учет изменений уже не соответствует реальным потребностям бизнеса: сейчас нужны решения более высокого уровня, позволяющие осуществлять планирование и управление», - отметил Максим Уваров, заместитель начальника департамента корпоративных проектов «Информконтакт».
Начальник управления автоматизации процессов управления персоналом «ЕАЕ-Консалт» Александр Шишилов считает, что макроэкономическая ситуация диктует «как минимум осторожность в оптимизме касаемо развития ИТ-отрасли в ближайшие годы». «С другой стороны, для сферы HRMS ухудшение общих экономических условий может иметь парадоксальные следствия в пробуждении у заказчиков дополнительного интереса к задачам оценки результативности и компетенций, стандартизации обучения, управления рабочим временем», - считает эксперт.
Григорий Белинский, руководитель департамента разработки и внедрения HRM-решений «Монолит-Инфо», говорит, что чем крупнее компания, тем больший интерес руководство проявляет к вопросам развития персонала и повышения уровня «прозрачности» этих процессов за счёт использования средств автоматизации. «В целом налицо рост востребованности функций управления процессами оценки компетенций персонала и развития сотрудников с учетом их индивидуальных знаний и потребностей, считает он. HRM-решение Монолит-Инфо содержит модули оценки деятельности сотрудников компании, подготовки кадрового резерва, индивидуальные планы развития»,- говорит Белинский.
Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)
Рубрики: Интеграция