Omnicomm в 5-ый раз измерил российский рынок мониторинга транспорта и тахографии

Исследование показало, что российский рынок транспортной телематики в количественном выражении увеличился на 340 000 оборудованных транспортных средств, при этом темп роста относительно 2013 года оказался отрицательным. Количество подключений снизилось на 15 %.  Хотя еще прошлогоднее исследование Omnicomm зафиксировало нулевой темп роста 2013 года по сравнению с 2012 годом. Менее заметно спад отразился на датчиках уровня топлива и составил 5%, а это 210 000 установок в год.
 
Динамику новых подключений систем мониторинга транспорта и датчиков уровня топлива за последние 5 лет можно проследить в таблице №1.
 
год     количество подключений
2010 260 000
2011 340 000
2012 400 000
2013 400 000
2014 340 000
Таблица №1
 
Лидерами рынка среди производителей терминалов, по данным аналитического центра Omnicomm, в 2014 году стали компании ТехноКом (54 000 оснащенных транспортных средств), ГалилеоСкай (48 000 оснащенных транспортных средств и Omnicomm (32 000 оснащенных транспортных средств).
 
Производитель   ТС, шт   Доля рынка
ТехноКом            54 000  16%
ГалилеоСкай      48 000   14%
Omnicomm         32 000   9%
Teltonika             19 000   6%
СКАУТ                 16 000   5%
Fort Telecom       6 000     2%
Ритм                   6 000     2%
Микро Лайн       6 000     2%
 
Компания Omnicomm увеличила свою долю на рынке с 6% до 9%, поднявшись с 4-го на 3-е место по сравнению с 2013 годом.
 
В таблице №2 представлена динамика продаж производителей терминалов за последние 5 лет.
 
Компания     2010 г.    2011 г.   2012 г.   2013 г.    2014 г.
ТехноКом     25 000    20 000    19 000    16 000    16 000
ГалилеоСкай 1 000      3 000      5 000     15 000    14 000
Omnicomm    1 000      2 000      3 000      6 000      9 000
Таблица №2
 
В сегменте систем контроля расхода топлива, включающих помимо навигационно-телематического терминала, специализированные датчики уровня топлива, лидерами стали компании Omnicomm (125 000 оснащенных транспортных средств), Технотон (22 000 оснащенных транспортных средств) и Эскорт (16 000 оснащенных транспортных средств). Соответственно доля рынка каждой компании по сравнению с 2013 годом также увеличилась. Не лишним будет отметить, что проникновение контроля топлива на рынок мониторинга транспорта увеличилось на 7% и составило 62%.
 
В таблице № 3 представлена динамика продаж производителей датчиков уровня топлива за последние 5 лет.
 
Компания      2011 г.     2012 г.     2013 г.      2014 г.
Omnicomm    45 000      57 000   59 000      60 000
Технотон       11 000     90000     70000       10 000
Таблица №3
 
Специалистами Аналитического центра Omnicomm также проведен сравнительный анализ по количеству подключенных транспортных средств к программному обеспечению известных разработчиков для нужд транспортной телематики. Лидерами в сегменте разработчиков стали компании Гуртам Gurtam (110 000 новых подключений), ТехноКом (52 000 новых подключений), Omnicomm (29 000 новых подключений).
По сравнению с 2013 годом компания Omnicomm увеличила долю рынка на 3%.
 
Разработчик       ТС, шт    Доля рынка
Gurtam              110 000    32%
ТехноКом           52 000      15%
Omnicomm         29 000       9%
СКАУТ                 18 000       5%
Fort Telecom       7 000         2%
Ритм                   6 000         2%
Локарус              6 000         2%
 

Динамику подключений транспортных средств к программному обеспечению за 5 лет можно проследить в таблице № 4.
 
Компания        2010   2011     2012      2013        2014
ТехноКом       25 000 20 000 17 000   14 000     15 000
Gurtam          7 000   14 000   23 000   33 000   32 000
Omnicomm   1 000    2 000    3 000      6 000      9 000
Таблица  №4
 
В этом году в исследование также попали тахографы. В 2014 году большинство участников рынка транспортной телематики ожидали определенного роста, драйвером которого должно было стать, в первую очередь, действие приказа № 36 Минтранса РФ об оснащении транспорта тахографами нового образца, которые могут выполнять основные функции мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.

Для понимания, сколько компаний-интеграторов на рынке сегодня занимается тахографией, Аналитический центр Omnicomm провел опрос. Результаты таковы, что из 1223 компаний 48% занимаются только мониторингом транспорта, 41% - и мониторингом, и тахографами, и лишь 11% исключительно тахографами.
 
Объем рынка тахографов составил 100 000 штук в год. Лидерами стали компании Штрих-М (35 000 проданных тахографов), Инкотекс (22 000 проданных тахографов) и Атол (19 000 проданных тахографов).
 
Компания     Установлено, шт Доля рынка
Штрих-М      35 000                  35%
Инкотекс      22 000                  22%
Атол              19 000                  19%
Континентал 14 000                   14%
КЗТА               2 000                    2%
 
Комментируя результаты проведенного исследования, исполнительный директор компании Omnicomm Александр Селиванов отметил: «Данное исследование аналитический центр Omnicomm проводит 5-ый год подряд, детально изучая российский рынок транспортной телематики. Данный анализ позволяет нам объективно смотреть на рынок и на основе полученных данных корректировать курс развития компании. Радует, что выбранный нами вектор «надежный продукт плюс качественный сервис» позволяет нам расти даже на падающем рынке. В этом году мы продолжим двигаться в направлении надежного и комфортного использования нашего оборудования».